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下跌中的回落：美元走强👚👛👘🥦，外资流出💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍌，均为强美元之下👠，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄💋，全年4次加息🤬😠👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿👿💋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💖💘👛🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍉💗🥝。（2）24年美国通胀持续高位👝👄，美联储不断推迟降息时间👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👅💗🥭🍆👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲🍑🌽，万得全A -10%🌽💓😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥑🍍，美元短期走强概率不大🧡👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘🎒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅💕😠，可能出现美债大幅增发的情况💗🩲🥭👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此外(wai)估值优势(shi)：目(mu)前A股42只银行股除招商(shang)银行外，仍均为破净状态(tai)；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位(wei)于(yu)近10年(nian)38.43%的低位区间。

2、布伦特原油和西德克萨斯中(zhong)质原(yuan)油（WTI）的隐含波动率飙(biao)升(sheng)，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的(de)恐慌性购买(mai)将看涨溢(yi)价推至 2022 年俄罗(luo)斯(si)入侵乌克兰(lan)以来的最高水平，而伊朗的报复性打击(ji)引发了更多买盘。