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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交(jiao)活跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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综合来看，上半年海外供应(ying)不及预(yu)期与国内需求超预期导致的供需错配，支(zhi)撑矿价在黑色系中表(biao)现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高(gao)位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿山的产量将会持稳，部分新投产项目(mu)逐步释放增量，预计供需(xu)边际宽松，铁矿价格(ge)重(zhong)心将有(you)所下移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区间为85-105美元。

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