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报告称👙🍎🍋🤬，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🍄🤍，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍇🥬，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍊🥕💟🍏。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥭🍍🩱，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗🍍💔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥑🩰、33.4%👡🍒。此外算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍇，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔🧄，业绩有望改善💯。

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2、需求：上半年下游开工同比变(bian)动(dong)不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反观外需，塑料(liao)制品以及终(zhong)端产品(pin)出口表现(xian)亮眼，对总需求形成重要补充。下(xia)半(ban)年出口仍有不(bu)确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑(cheng)将减(jian)弱，但国内(nei)逐步进入消费旺季，内循环和外循(xun)环互补，总需求或仍有支撑。

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克拉克表示🥒👝，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🧡🍍，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥾😡👄，也可能是宽松政策的边际收敛👘😠👚🥦，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💞🥬🍄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥻，对场外配资等也加大了监管力度🥒👘🥕🍍。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力🎒💓，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🤍👅🌽，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥾，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况😈，再根据行业或主题汇总🤍💛🍇👝🥕，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。