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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科(ke)工漲超(chao)5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)(lu)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)(chuan)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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民主党人和一些经济学家认为🍈，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥭。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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操作方面，银河证券建议投资者🩰🍒🍏😈，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💛👄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍅💘。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的😠🥿，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💘👜🥝。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👗💛💔🥥，同时顺价机制落地🍒👞🎒🧅🤍，购销价差回归正常区间🥔，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🧅💕💛💋，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善😠💔。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性👜🍋🥭🥔、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥾🥒。流动性方面🍓🍎，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面💋👄🧅👗，各品种下方仍有空间🍄🍆，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🥭😻👅💔。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。