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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、6月16日，上周美指(zhi)实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看，美指继续下(xia)跌并(bing)创新低(di)，本(ben)周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏空(kong)头，但也要留意转向行情的(de)出现，因为节奏分析，97.30没跌破前，波(bo)段仍(reng)然偏向于看涨(zhang)，故本周操作思路：谨慎(shen)做空或观望不操作。周初先关注(zhu)98.60和98.80一线强阻力。框(kuang)架思路仅供(gong)参考，风(feng)险自负。