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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影(ying)响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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