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利率(lv)：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊(xiong)陡(dou)。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年(nian)利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债(zhai)稳住市场。在通胀背(bei)景下，日本财政为最(zui)大受(shou)益者，边际(ji)明显健全。

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市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先(xian)扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产(chan)，全球股指普遍回调，中国(guo)权益(yi)市场亦跟随调整。A股(gu)市场成交额放量(liang)，主要指数多数收跌，仅(jin)创业板(ban)指(zhi)、微(wei)盘股指上(shang)涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热(re)门(men)概念来看，稀土永磁、油气开采(cai)受外围扰动因素走强。大宗商品(pin)方面，避险情绪推升(sheng)油(you)价和黄金(jin)大(da)涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元(yuan)指数跌破(po)98关(guan)口，人民(min)币汇率震荡(dang)。

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另外🥥，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后💗，验证的容错会有所降低💟🍏🎒，也可能成为扰动的来源💖🥿👚😠。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断👄。

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《解(jie)限机》将于7月2日正式开启公测。据悉，在此前全球测试阶段(duan)，《解(jie)限机》便已取(qu)得了全球机甲迷和游戏(xi)玩家的(de)好评，参(can)与测试的玩家逾226万，最高(gao)同时在线人数一度超过31.7万。官(guan)网显示(shi)，《解限机》目前全球(qiu)预约人数已超520万(wan)。摩根士丹利(li)指出，预(yu)计金(jin)山软件将于7月2日(ri)推出(chu)的新游《解限机》，其首(shou)次亮目表现应会成为集团(tuan)股价的关键推动力。大(da)摩预测，《解限机》若在Steam全球畅销榜排名(ming)第10-20位，有信心集团于2025年贡献5亿元人民币的收入预(yu)测。

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1、2、需求方(fang)麵(miàn)：近期埃及高硫進(jìn)口量受髮(fà)(fa)電(diàn)需求支撐(chēng)持續(xù)上行，舩(chuán)(chuan)期數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，埃及6月高硫燃料(liao)油進口量目前預(yù)計(jì)在65萬(wàn)噸(dūn)左右，環(huán)比(bi)增加8萬噸，衕(tòng)比持平。據金聯(lián)創(chuàng)開(kāi)工率計算公式顯示，截至6月11日(ri)，中國(guó)地鍊(liàn)常減(jiǎn)壓(yā)開工率爲(wèi)62.54%，較(jiào)上週跌0.47箇(gè)百分點(diǎn)。

2、② 《推動(dòng)(dong)公募基金高質量(liang)髮(fà)展行動方案》指(zhi)引基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主(zhu)要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)(shi)昰噹(dāng)前明(ming)顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金(jin)加倉(cāng)。