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广发证券指出🍍，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标👝🎒💛👗，市场信心有望提振🍊💝😡。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🩱🥦🍇🤍，存在“抗震性”💯👛👙💟🍓，外部风险下内需政策更值期待👘👞💯，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🩲🍉🍑，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺(que)乏(fa)能催化行(xing)情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些因素(su)的扰(rao)动下，市场(chang)预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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3🧡🍅🍉🍆、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨🍈，A股弹性更大（14-15年👗、19年）；分化中的收敛，即A股涨🍍🍄😈、港股跌（21年）；下跌中的回落🍓，即A股🍇💌👝、港股均跌👠，港股跌幅更深（23年👘🥔、24年5-8月）🤍😻🍍💔。

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1、③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元(yuan)走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅(fu)更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期(qi)槩(gài)(gai)率不(bu)大。

2、2🥔、估值：港股更便宜🥒💞，结构上汽车、军工👅🩱💝💕、电力设备👢、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥒👛，截至6/13💕💋，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👞🍎🥔👚，上证指数14.6倍🥥👡，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😻😈👄🥭，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥭。年初恒生指数PE 8.7倍👝💝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👅🍍🍇、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🎒💔💘。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥦🧅🥔👢👛，通过整体法计算行业PE🍋🥕😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄🤍👠，其中汽车（134%）👞👠🥔、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍓🌽👛🩳、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👢😻、医药（23%）溢价较低👛🍏。