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美国国际市场新闻社(she)记者：5月份，以(yi)美(mei)元(yuan)计价的进(jin)口增速继续(xu)为负，请问今年以来，进口收缩的原因是什(shen)么？预(yu)计下半(ban)年进口的表现如何？谢谢(xie)。

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不(bu)过，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会(hui)“贴(tie)钱营销”，可能面临损失。比如，部分区域性银行由(you)于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周(zhou)期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如，延长免(mian)息期或不收违约金。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、行业视角😡，我们认为工业板块将继续受益能源转型😈、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性💛🍌；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🧡👜👄、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💓😠👞👚，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。