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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🥻💘🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡🍄🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄👞👢👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒😠🧅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🤍👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽🍏。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速(su)進一步下(xia)滑的(de)可能性。

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1、由一些凭借精准市(shi)场定位和有效经营策略(lve)，实现(xian)了业绩逆势(shi)增长的中等规模的腰部消费(fei)金融公(gong)司，如平安(an)消金、杭(hang)银消金与宁(ning)银消金等；

2、但我们知道，负债通常(chang)分为经(jing)营负债（如应付账款、预收账款(kuan)等）、有息负债（长(zhang)期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需(xu)要定期掏真金白银偿还给银(yin)行的刚(gang)性债务。