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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💯💌，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💔👘🥝🥔👛。今年以来中国经济整体仍需修复🍊、但结构有亮点的宏观环境💓🍈🍅，这些亮点恰恰都在港股🥭🍇，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👜，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💞🥾🍆。首先高分红板块👞，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💖🍍，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功(gong)胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上(shang)海设立(li)银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等(deng)。