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二(er)、市场下行风险的思考(kao)：稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏(hong)观(guan)风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的(de)验证过程，也是乐观(guan)预期(qi)发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上(shang)涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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目前这一诉讼还在进行中，前景难以判断，或许取决于特朗普总统的态度。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务👢，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👅👚，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍇👗🍄🥭👿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🎒👢。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥕🍍💓。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🤬😻💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰💯💞、地产放松🍑👡、 “互联网+”产业政策催化🍍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜💗，央行2🍄、4月两次降准💘，3、5月两次降息💌🥻🥒；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩱💌💌，对应       AH溢价指数从89上行至140💗👠🥒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍊，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍏👛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🤬💗🍆👅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳，推动了宽货币向宽信用的传导🍈👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍆，大幅超出市场预期💛🤬💔🧄🧡，带动A股迎来春季躁动行情😠🥒👝🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😠🩳😠。当前来看🥝💘👜，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩲。

2、2025陆海财经论(lun)坛(tan)于6月12日在新加坡召开(kai)，由西(xi)部(bu)国际(ji)传播(bo)中(zhong)心与中信(xin)出版(ban)集团联合主办(ban)，吸引近200位(wei)中外嘉宾参会。论坛聚焦“互联(lian)互通 共商共赢”，围绕经贸合作、文化交流、金融互联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚洲研究院特聘(pin)院士马凯硕在会上(shang)表示，本次论坛在动(dong)荡不安的国际局势中召开，以中国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本。#陆海财经(jing)论坛(tan) #中新互联互通项目(mu)实施10周年 #重(zhong)庆 #新加坡