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據(jù)知(zhi)情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更(geng)多可(ke)收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gou)拉戈尼西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被(bei)稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃(ai)拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)(tan)，新(xin)建了許(xǔ)多(duo)豪華(huá)(hua)酒店咊(hé)住宅。但高(gao)盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👝，包括创新药🥝😻🩱、AI、机器人、半导体🍆、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👗，通常会表现出更强的波动性和弹性🧄👄🥭。同时🍑💞🧄，这些行业在GDP中的比重不断提高💯💖🍑💖，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💞🍑🩳，政策💟🍑、资本、产业更容易形成共振的效果🩲🩲。

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2、其二🍆🩳👛💝🥻，合作方Vor Bio备受争议👄👝👚🌽。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥝💞👘🥒。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👄。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👄。5月8日👚💕💕🍆💞，Vor Bio公司还裁员95%🎒💯🤍👅，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍏🍒👛👠，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👢🍊，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性💛💟🥦🥭👿。