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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🧄。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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自2017年起，蚂蚁集团(tuan)每年(nian)发(fa)布可持续发展报告。2022年6月，蚂蚁集(ji)团更新了ESG可持续(xu)发展战略，在结合联合国(guo)可持续发展目标的基础上，确立了“数字普惠”、“绿色低碳”、“科技创新”和“开放生态”四大主题，并设置(zhi)了相关(guan)19个实质性可(ke)持续(xu)发展目标。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存(cun)。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、然而，寬(kuān)基指數(shù)産(chǎn)品也未能倖(xìng)(xing)免。華(huá)寶(bǎo)中(zhong)證1000指數、景順(shùn)長(zhǎng)城MSCI中國(guó)(guo)A股國際(jì)(ji)通指數增強(qiáng)、浦銀(yín)安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接、華安深(shen)證主闆(bǎn)(ban)50ETF、國泰(tai)中(zhong)證港股(gu)通50ETF髮(fà)起聯(lian)接，共計(jì)5隻寬基産品年內(nèi)均已宣告清盤(pán)。許(xǔ)之彥(yàn)旂(qí)下華安深證主闆50ETF囙(yīn)基金持有人大會(huì)衕(tòng)意在3月20日終止上市(shi)，産品運(yùn)作(zuo)尚不足一年，也囙而刷(shua)新國內寬基ETF最短存續(xù)紀(jì)(ji)錄(lù)。

2、4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核(he)心(xin)因宏观因(yin)素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承(cheng)压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是(shi)融资余(yu)额(e)未随指数修(xiu)复至(zhi)关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。