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有分析认为，本轮银(yin)行板块的(de)不断新高，不(bu)是简(jian)单(dan)的估值修复，而是一场关(guan)于“中国(guo)经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振(zhen)。

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【数据(ju)·估值】本周(zhou)整体(ti)A股估(gu)值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工(gong)和有色金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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黄(huang)金类(lei)ETF是今年吸金较多的(de)另(ling)一类ETF产(chan)品，最新规模为1566.7亿元，相比去年底的704.4亿(yi)元，增加862.3亿元，增幅高达122%。黄金类ETF大幅(fu)降低了投资者投资黄金的门槛，成为重要的避险工具之一。

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记者调研发现🍆🍆🥿，多数投资者对ESG主题理财产品认知模糊🥑🥻🧡。北京白领小张坦言：“不清楚这类产品与普通理财产品的区别👢🥕🥦。”此外🍇🥻🩲，产品信息披露不足加剧了理解难度，多数ESG主题理财产品说明仅笼统地表述为“采用ESG投资理念，引入对融资主体和项目在社会责任🍍💖👅、环境保护、公司治理方面的考量”。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种(zhong)模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即(ji)A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。