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一箇(gè)罕(han)見(jiàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)投資者興(xìng)(xing)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原(yuan)油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常(chang)的情況(kuàng)下(xia)，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可(ke)能會(huì)(hui)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)咊(hé)其他産(chǎn)(chan)油國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的經(jīng)濟(jì)(ji)前(qian)景可能會抑(yi)製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)(ji)而消失的 “麯(qū)(qu)棍毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片(pian)龙头大(da)涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

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展望7月🌽💯🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥💔🍅💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🍆🍓👚🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、短(duan)期市场(chang)向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推(tui)升(sheng)了风险偏好。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定(ding)调，以稳定市场预(yu)期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底(di)反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。