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海外供应端，上半(ban)年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量(liang)仍同比(bi)降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿(kuang)价下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存(cun)在不确(que)定性，预计今年(nian)整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今(jin)年全(quan)年(nian)国产矿产量同(tong)比下降100万吨。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需(xu)相(xiang)對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年(nian)國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)(zhang)數(shù)(shu)據(jù)低于預(yù)期支持降(jiang)息，但實(shí)際(jì)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)竝(bìng)不明朗阻(zu)礙(ài)降息，市(shi)場(chǎng)波動(dòng)(dong)率依然較(jiao)大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)(he)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初(chu)預(yu)測(cè)，俄烏(wū)(wu)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)。預(yu)計(jì) 2025 年供應(ying)量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上(shang)預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉(cang)可能性(xing)的攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍈🥑，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍓👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🤍🥔💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱💛🍑，更多采取观望👢💋👞🩲🍉、被动跟随策略💌，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋。

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