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市场在经历了快速上行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震(zhen)荡或者调整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦(jiao)向上的力量。

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2、需求(qiu)：上半年下游开(kai)工同比变动不大，且订单(dan)无明显增长，说明国内(nei)需(xu)求有压力但以(yi)稳为主。反观外需，塑(su)料制品以及终端产品出口(kou)表现亮眼，对(dui)总需求形成重要补(bu)充。下(xia)半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国(guo)内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补，总(zong)需求或仍有支撑(cheng)。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据(ju)来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进(jin)一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增(zeng)速进(jin)一步下滑的可能性。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。