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需要明确(que)的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议(yi)院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目(mu)的(de)预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但(dan)赤字的存在(zai)只是因为现在(zai)有更多(duo)学生穷(qiong)到有资格获得佩尔助学(xue)金 —— 这对美国经(jing)济来说不是好兆(zhao)头(tou)。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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