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比如，滬(hù)深(shen)300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本(ben)數(shu)量增加2隻，權(quán)(quan)重上陞(shēng)0.18%。中證(zheng)500指數中信息技術行業樣本數量增(zeng)加(jia)12隻(zhi)，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣(yang)本數(shu)增加(jia)2隻，權重(zhong)上陞0.27%。中證1000指數中，工業行(xing)業樣本數量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)行業樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣(yang)本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻(zhi)、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价(jia)下行的输入性影响(xiang)外，国内有效需(xu)求不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体(ti)经(jing)济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产(chan)业、就(jiu)业、社保”等各项(xiang)政(zheng)策协(xie)同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进(jin)一步落(luo)地显效。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅，算力供应链（AI服务器、PCB🤍🍍🥭👝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛👠，品类方面建议关注AI眼镜🍆、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓💟💋🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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周五（6月13日），中东形势风云突变👿💯，金融市场避险情绪升温🥝🥻🍇。A股全天震荡调整，创业板指👢😻、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍋🍅，较上个交易日放量1955亿元😡😻🩰。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👄🥬🍌😻。盘面上👡🍅🩲🥔🥦，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🤍😡🤬💛、油气、黄金等避险方向。

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1、深入分析财务数据可见💯🩱，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素💓。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元🩳👄、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%🥔；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元😡🩰、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。

2、一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的🧅💋，但实践中难以实现长期投资💋🍅🍍，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核🥾🤬。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💞。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后💌，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理🥔？