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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储(chu)外的其(qi)他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推(tui)动。非美地区因货币政策(ce)相(xiang)对宽松，产出缺口仍有(you)修(xiu)复空间(jian)具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策(ce)不确定性以及上半(ban)年(nian)出口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对(dui)乐(le)观，提升新(xin)兴市场的(de)权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层(ceng)面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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本(ben)輪(lún)伊以衝(chōng)突爆(bao)髮(fà)后，海外投資(zi)者更(geng)昰(shì)大量(liang)買(mǎi)入原油看漲(zhǎng)期權(quán)，押註未來(lái)油價(jià)進(jìn)一(yi)步漲至80美元之(zhi)上。芝加哥商品交易所(suo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月13日(ri)噹(dāng)天，WTI原油2025年8月到期、行權價爲(wèi)80美元的看漲(zhang)期權成交達(dá)3.34萬(wàn)份，創(chuàng)下今年1月以來的單(dān)日(ri)最高紀(jì)錄(lù)，而(er)噹(dang)天(tian)原油期權市場(chǎng)總成(cheng)交量高達68.1萬份。

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伊朗(lang)的产量与出口： 伊朗目前(qian)的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万(wan)桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日(ri)稳步恢复至目前约320万桶/日的水平(ping)，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。

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2、其次，从金融消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为(wei)“全(quan)球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。