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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压😈🥑🍌。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看💕😈，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥻🥑🤬🧄；其中油气与贵金属（黄金👡、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🩰🍈💘，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍒🥿，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥿🤬，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍅🍊🍌🍌、创业板指数在收益率上表现较好。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👝💖👘🥬💘，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👚，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等💕💔🍇🥦🥭。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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“在制作(zuo)这份榜单的过程中，我们遇到了一个(ge)较为复杂的问题：很(hen)多数据(ju)来源于企业(ye)的财报，但财报通常仅披露了企业在(zai)中国的(de)销(xiao)售数据，而(er)不一定(ding)呈现企业在中国制造并出口到全球其他地区的数据。以LG为例，其财报仅显示了在中国的销售数据，但并未反映其在中(zhong)国制造(zao)并出口到全球其他地方的数据。我(wo)们相信，还(hai)有一些企业在中国的制造规(gui)模(mo)可能比我们所掌握(wo)的数据更(geng)为庞大。”

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此外，還(hái)將(jiāng)公佈(bù) 5 月房屋開(kāi)工咊(hé)工業(yè)生産(chǎn)報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)週二的生産報告預(yù)計(jì)將顯(xiǎn)示製(zhi)造(zao)業産齣(chū)連(lián)續(xù)第二箇(gè)月下降，囙(yīn)爲(wèi)工廠(chǎng)正在應(yīng)(ying)對(duì)(dui)貿(mào)易政筴(cè)(ce)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性(xing)。

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1、2010年10月，杜嘉祺通过剥离非核心资产，带领(ling)友邦保险在中国香港(gang)成(cheng)功上市。彼时，友邦保险筹资178亿美元(yuan)创造了三个纪录：全球保(bao)险业有史以来最大规模IPO；全(quan)球(qiu)有史以来第三大规模的IPO；香港史上最大规模IPO。实际上，当年除了(le)完成IPO，杜嘉祺还推行“最优秀代理”策略。自2010年至今，友邦保险历(li)经杜嘉(jia)祺(qi)、黄经辉、李源祥三任CEO，在战略(lve)上一直延(yan)续该策略。

2、二👚🤍🥭、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥻🍏👙💌😡，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍇👞，中国全球竞争力提升的验证过程💋🥕，也是乐观预期发酵的过程🌽。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👛😻，也可能成为扰动的来源💯💗。