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我(wo)們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週(zhou)期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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2🍒、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💘🍇🤍。但需要注意的是👞，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🌽🩱💋，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🧅，南方雨季逐渐北移🥾🥻💋🥑，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🧄🍆，需求维持清淡🤍💘👡💞，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🥥🩱，部分高速项目进入路面铺设阶段👘🍓🥥，将带动需求持续释放💝，整体供需或阶段性收紧🧡💓🌽💟。‌

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