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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋😈🌽🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎👄，若未延期🩰💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥭🍑🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥕🩲🩱🍊🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年(nian)下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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后续如何演绎💋💕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前💞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕。战略上我们保持看多🧅🤬🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🍆🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒😠👘；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾👛💌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的(de)爆火，开源大模型和智能体成为(wei)了AI领域大众关注(zhu)的新焦(jiao)点，而曾经风光无限的AI六(liu)小虎热度则不断下滑(hua)，甚至有部分人群认为中国的(de)AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈(jing)。