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穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而(er)與(yǔ)Scale的競(jìng)爭(zheng)對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃(he)作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)(mei)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

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从背后(hou)因素(su)来看：1、上涨(zhang)中的追赶(gan)或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小(xiao)步(bu)快(kuai)跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流(liu)出，外(wai)资持股占比更(geng)高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美(mei)元走强短(duan)期概率不大。

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2😈、估值：港股更便宜💓🎒🍎🥻，结构上汽车、军工😈🩳🧄、电力设备🌽🩳💓、电子等行业较A股估值更低🍋💝🥦🍇🍒。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👙🥑🍇💛，截至6/13👝💯💞🍏🧡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥕，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😻🍓，对比成长板块🍉🥾🍆🥔，创业板指当前PE 31倍💟👅😡💕，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩳🥕🥥，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥾。年初恒生指数PE 8.7倍🥑💋🍉👝，处近10年12%分位🌽👘💔，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👢、17%分位🍍👘，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥬，通过整体法计算行业PE🥒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇🩰🥦🍓👗，其中汽车（134%）、军工（107%）🥬🩲、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍅、家电（9%）🥔、银行（12%）🥔🥬👗、有色金属（18%）😡、医药（23%）溢价较低🥒。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返(fan)’政策，包括大额免息(xi)等优惠，意味着消费(fei)者通过(guo)分期(qi)贷款购车的成本将显(xian)著(zhu)上升，未(wei)来车价的优惠幅(fu)度也可能随之缩减。”广州蔚来汽(qi)车的一位销售(shou)经理表示。

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1、數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深(shen)交易所等。註：中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完整年度的漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指(zhi)數成份股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

2、与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件👝💛。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏💘💗👞。周四的六月节假期将导致交易暂停👘🍍。