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建议在6~8月的半年报季👙🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩳🥿🥕💛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄👿。

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1、【复盘·内(nei)观(guan)】本周A股市场(chang)整体走势偏弱，主要原因为(wei)：（1）国内宏(hong)观数据均呈现(xian)边际走(zou)弱的状(zhuang)态，社(she)融数据中企业贷款(kuan)意愿仍在下滑；（2）地缘冲(chong)突再起，抑制场内的风险(xian)偏好；（3）日内题材无序高(gao)速轮动特征(zheng)较强(qiang)，缺少(shao)凝聚赚钱效应的确定(ding)性(xing)方向。

2、以往，在自身安(an)全受到威胁之时，伊朗常常表(biao)示会考虑(lv)封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡。14日，伊朗议(yi)会(hui)安全委员会(hui)成员科萨(sa)里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认(ren)真考虑(lv)是否封锁霍尔木兹海(hai)峡。虽然(ran)科萨里的级别并不高，并且伊朗也未采取任何实(shi)质行动，但封锁霍尔木兹(zi)海峡的(de)言论一出，便进一步加剧了市场(chang)本已紧绷的情绪。