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田希蒙：预计港股在政策托底👚💔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧄😠🍑🥻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💖🩰🍑💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💞🍑，科技💌、医药等成长板块仍具修复空间👙🍒。

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2025 年上半年🥕，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年💓🍌，我们仍然看好指增策略全年收益🍒🤬🍆，短期对中性策略持观望态度👿🥿🥻；市场波动率有望放大💟🍇，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥦🥔。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或(huo)有望继续活(huo)跃。

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2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲(wei)自願(yuàn)披露，也不(bu)做(zuo)期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前(qian)披露了中報業績(ji)預告(gao)，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的(de)影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影(ying)響。