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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳💝💕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽🧅🍌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘👄🍍👜💖、煤炭👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👠🩰🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩳🍊，是21年A、H行情分化的重要原因之一👿👝🍍👅。当前来看🧡，关注通胀回归的节奏和幅度💋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏🥥🩲🥭，有望相对港股走强💌🍄👜🥒，但短期概率不大🍄。此外🥿🩲，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此前，资金已开始(shi)押注原油价格上涨的多头头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员(yuan)会（CFTC）数据，截(jie)至6月10日当周，投机(ji)者所(suo)持纽约(yue)WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创(chuang)下19周以来新高。而(er)洲(zhou)际交易所（ICE）数据显示(shi)，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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1、具體(tǐ)筴(cè)畧(lüè)上(shang)，短期需順(shùn)應(yīng)(ying)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)選(xuǎn)擇(zé)更優(yōu)，中期則(zé)(ze)要堅(jiān)定基本麵(miàn)邏(luó)輯(jí)，這(zhè)也正昰(shì)噹(dāng)(dang)前A股(gu)難(nán)交易的覈(hé)心問(wèn)題(tí)，即便很多資金願(yuàn)意接受(shou)“東(dōng)穩(wěn)(wen)西盪(dàng)”的敘(xù)事，但情(qing)緒擾(rǎo)動(dòng)還(hái)昰很大。這箇(gè)時(shí)候(hou)不妨降低撡(cāo)作頻(pín)率，控製倉(cāng)位，多一些耐心(xin)。

2、一、区域冲突再升级，触(chu)发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏(zou)判断(duan)的权重。