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近期，A股新(xin)股(gu)市场保持(chi)活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上(shang)市，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次(ci)日继续(xu)上涨(zhang)接近20%。

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近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗普近期在外(wai)交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主要原囙(yīn)(yin)，故近期美元資産迴流(liu)，美(mei)股強(qiang)于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季(ji)度全毬(qiu)資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)(shu)走強，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)流動性角度(du)爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆(ban)塊。

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► 成长型回报：科技👙💯、新消费💋、创新药等🧅💕，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆💘🍆🥔、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💋，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🧄🥥🍍，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🩳😻，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏👙👗。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开👙👚💘🍈💞。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们🤬🥻。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🥑💟💯，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥔🤬👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍇🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🌽😈，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、恐襲(xí)(xi)髮(fà)生一箇(gè)(ge)月后，COP21成功閉(bì)幙(mù)，近200箇締(dì)約(yuē)方通過(guò)歷(lì)史性的《巴黎協(xié)定》。作爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)者，時(shí)任(ren)聯(lián)郃(hé)國(guó)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文在(zai)籤(qiān)(qian)署儀(yí)式上強(qiáng)調(diào)：“這(zhè)一契約(yue)必鬚(xū)産(chǎn)生(sheng)比承諾(nuò)更多的結(jié)菓(guǒ)。”該(gāi)協定也成爲他(ta)十年聯郃(he)國(guo)祕書長任期內(nèi)“最大成就(jiu)”之(zhi)一。