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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全(quan)年(nian)4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。

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有业内人士认为，目前白酒消费已进入淡季，各类产品价格出现波动是正常的😈👠👘，茅台酒自然也不例外。本轮关于茅台酒价格的讨论🍊，系从端午节前一直延续到现在👝，热度之所以未减，这也是当前白酒行业周期下，龙头企业动态受到“放大”的常见情况🥕。

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1、在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推(tui)測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)(quan)，而噹(dāng)(dang)週五亞(yà)(ya)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一(yi)趨(qū)勢(shi)進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦👜👄🥬。而在21年春节后🍌🍈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕，恒生指数21年全年下跌-14%😠🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👄、煤炭、化工🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗，是21年A💗🍅👞🥾🍌、H行情分化的重要原因之一🥿🥭🍄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👜🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍋🧅🍈，有望相对港股走强🍏🎒，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👙🥬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。