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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🍒🍆🥝，佤邦复产时间不断推迟🥝，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👞💗，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👄👿👝，国内银漫矿业因安全事故停采👘🩱😡，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥭🥻，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💓，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥦，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥻💓。

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尽管对高盛的资产管理部门而言🥔🤍🍓，这笔投资规模不大🥦👝💗，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍍🥻，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中🍌🥭👞，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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前(qian)海开源基金(jin)首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金(jin)而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超(chao)千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相(xiang)对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望(wang)在盈利后及(ji)时分(fen)红。

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2025 年上半年宏观出现反复💝💞，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍉💋🍋，经济数据短期呈现韧性🍄，但也需要动态关注后续出口回落的风险🌽🍄👗。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👜，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👚👠👜，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥕💛💌，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼(gang)坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均(jun)下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格(ge)均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。