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2、短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会(hui)。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。