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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍊👚👛💝🍌，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🧡👿👘🧄，钢厂焦化企业生产更为稳定🍑💛，不过铁水产量预计或逐步回落👢🥝🥔👡，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🧅🥻🎒，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量😈。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥿🍅；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍋👿，因此焦炭库存水平有所积累👗👄💯👡，钢厂对于焦炭也多次提降👡🤬，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🩲👠🥑🥿、越南分别对我国中厚板💛💟、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响😈👡，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🥿，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🥾🍊🌽👝，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥥🍒💘🩳，焦企利润处于盈亏平衡附近🩲🌽，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💋🥔💞。

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