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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍇，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟👄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍏😠🧅🍉🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥭👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💕🍓😡，此外有色金属💔🍓🧡、煤炭🥬👜🍎🍄、化工🍏、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻🍑🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍈🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍆🤍💕🍌，是21年A🍋💝💛、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💋👜💯，若价格水平快速回升💞，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强💗🍄👄，但短期概率不大🌽👛。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👛。

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库存端💝👅，港口库存👿💞、钢厂库存有所累库🤍💖🍄。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨🥕🤬👞，在港船舶数93条💋💌，环比下降2条😈💯。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂💘🩳👄💗。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💛🩱，收盘仍大涨5.87%🥑🍒，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💞💖，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💓💖，西部黄金涨停🍆🩳，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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1、英国央行(xing)面临的经济环境(jing)呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的(de)高位，服务业(ye)通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾(ceng)引(yin)发市场对(dui)通胀持续性的担忧，一些(xie)鹰派官员担(dan)忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早(zao)降息或加剧(ju)价格压力。

2、但這(zhè)(zhe)種接受(shou)佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)(tong)一份報(bào)告中(zhong)的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即(ji)關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年(nian)咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。