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中钢协倡议**“内卷式”竞争🥻🍅💗🧡，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁🍉🤬💔、汽车行业“价格战”没有赢家💕👜💌💯，更没有未来🩱。应凝聚共识、苦练内功、加强自律👞、共破“内卷”🥥。一汽👘🥥💝🍇、东风🍎、广汽😠💌🍍🥿、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明🥻🩰💓🍇，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺👘。

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建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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1、展望2025：1）受国(guo)补(bu)、关税等多方面因素影响下(xia)，我(wo)们(men)预计终端需(xu)求或受一定影响(xiang)，2025年全球(qiu)手机出货量稳(wen)中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创(chuang)新(xin)和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应用端的持(chi)续催化(hua)，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边(bian)缘计算的升级，以及(ji)AI眼镜(jing)等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理(li)架(jia)构带来推理性能的优化(hua)、成本的下降，推动推理(li)需求的大幅提(ti)升，我们看好中小模型的产品(pin)化和应(ying)用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算力需求(qiu)仍保持强劲。

2、日前(qian)，美国总统特朗普出席(xi)西(xi)点(dian)军校毕业典礼并发表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。