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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🥾，印度棉花消费量预期值调减👘👗🍌🥔。国内随着近期棉价重心小幅上移🥭，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平🤍。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息(xi)+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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