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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但(dan)需(xu)要(yao)耐心等(deng)待。