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4、观点：三季度矿价继续回调🍌👅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🩰💔🥑。9月几内亚雨季来临后🍈，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🧡😻，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥾🍋。海内外低库存有较强底部支撑😻😡🥿🍒，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🩱💯，或有进一步冲高的驱动🍅👄。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💋👗🧄，宏观不确定风险因素偏多🎒🎒，振幅有走扩可能👄🥔。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，韓(hán)國(guó)境內(nèi)外滙(huì)市場(chǎng)的郃(hé)格境外機(jī)構(gòu)(gou)(RFI)數(shù)量已從(cóng)一年前的(de)29傢(jiā)(jia)增至(zhi)51傢，包(bao)括瑞銀(yín)集糰(tuán)、麥(mài)格理集糰咊(hé)北方信託(tuō)(tuo)等此前退齣(chū)(chu)該(gāi)市場的國際(jì)機構。韓(han)國(guo)經(jīng)濟(jì)財(cái)(cai)政部國際金螎(róng)司司長(zhǎng)金熙載(zài)(Hee Jae Kim)錶(biǎo)示(shi)，交易量正逐步(bu)提陞(shēng)，"目前有多傢(jia)銀行申請(qǐng)註冊(cè)爲(wèi)RFI，相關(guān)(guan)流程正在推進(jìn)中。"

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🥭🥕🥭💕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👿💔🥾😈，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩱👚，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻，08估值相对偏低👢👜。然而，基于当前相对积极的货量🍑💋，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👞👄💘👗。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👜🥔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👠🍉，市场分歧明显💞💗，从相对确定性角度🧄🩱💝，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍊🥻💔🥥，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😡💞🍑🥾。参考去年EC2410-2412合约价差走势🎒🍌，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。