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现场一幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾(qian)隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤醒。工(gong)作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响(xiang)起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河(he)渐渐(jian)呈现出一片波光荡(dang)漾(yang)的(de)华彩(cai)。古老机械奏出跨越时空的(de)旋(xuan)律(lv)，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍒💝💕，这一比例创下历史新高🌽👅🩰，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🍊🥾，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘🧡👢😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍓，更多采取观望🥑🍆👞💋、被动跟随策略🩰💕🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🧅💗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我也想对公众，特别是年轻一代(dai)说：你们的声音至关重要。正是(shi)你们(men)的行动主义(yi)和(he)道(dao)义清晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成(cheng)。请继续参与、继续发声(sheng)。请(qing)相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前。