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2025-06-25 03:18:36 作者：冲淡回忆

维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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