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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行(xing)週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每(mei)五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

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4、海关总署发布公告👞🍓，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🩳🥦，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口💕🥕。

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价格带结构也在(zai)持续(xu)下沉。中高(gao)端带500-800元价位产(chan)品(pin)销售最为困难，而中端酒也从300-500元(yuan)价格带进一步(bu)向100-300元下探。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策呈现：发力前置(zhi)，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特(te)征。下(xia)半年，前置(zhi)发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金(jin)融工具(ju)空间仍较大(da)，将继续(xu)保证(zheng)财政发力强度，短(duan)期增量政策出(chu)台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍(reng)较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力(li)以(yi)及发挥托底作用，这或仍(reng)将制(zhi)约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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1、從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高(gao)，超過(guò)70%。

2、周五，财政部长斯科特(te)・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协(xie)议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针(zhen)对(dui)特定国家的关祱即将(jiang)恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。