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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🍋💖💯😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱💟🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝🍄🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍋、交换机🥾👜、算力租赁等）值得重点关注🥬；应用环节需要持续跟踪观察💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕💔，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡🍉💝👢👿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞🍎👜；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🩰😻🥒💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🍓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🌽，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄。

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1、令投资市场及业界兴奋的是，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”🩳🍅，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大，竞争力不断提升。这一点👜🩱👘，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间💗，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中🍌🌽，涉及中国药企的比例，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势😈🧅。截至2024年，这一比例已飙升至近30%。2025年5月🥝👿👛，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易，创下了中国药企单笔对外授权金额新高🍄。

2、放眼全球市场，食品行(xing)业无疑是能够穿越(yue)牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也(ye)是A股(gu)“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食(shi)等子行业的突出表现。龙(long)头股业绩表现充(chong)分体现了上述特征，股价(jia)累计涨幅亦大幅跑赢上证指(zhi)数(shu)、沪深300等主要(yao)股指。