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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占(zhan)比36%，海外个人投(tou)资(zi)者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指(zhi)数(shu)与美元走势(shi)高度相同，美元(yuan)走弱时A股(gu)相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股相(xiang)比A股制度更(geng)为开放和便捷(jie)，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先(xian)受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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2、對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。