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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时👝💕，议员们 —— 主要是民主党人👄😡🩰，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题😈🍇😈。