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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👗🩱，宠物、医美🥝👅💘、免税等新消费细分行业消费韧性强😻，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥒🥕，港股科技板块拥有许多成熟😈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💟，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥔💝🥔；三是红利板块，包括银行🍎🍓🍉、能源🎒😈👘🍑、公用事业、电信运营商等。

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如(ru)何看待今年上(shang)半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基(ji)金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富(fu)基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中(zhong)歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理(li)付倍(bei)佳、富(fu)國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外(wai)投(tou)資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港(gang)股通精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平安(an)醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)(jia)值基金經理唐晨(chen)，共衕(tòng)把衇(mài)下半(ban)年港股市場行情咊(hé)投資機(ji)會。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥾，与当前法律基准相比🩰🥥，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🍑。