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配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工💌🥔、AI算力💌😡、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池🍋、稳定币、自主可控等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💯、5月分别增长20.2%👄、33.4%💞💛。此外算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速🤍💓🧡💌💟，半导体👚🍍🥻、光学光电子、运营商😈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍓🍌🧄，业绩有望改善。

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下半年(nian)内外(wai)经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政策 落地。国(guo)内资产以结构性机会为主，政策驱动(dong)逻辑强化。海外弱美元格局(ju)延续， 警惕波动(dong)率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略(lve)配置。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🎒，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🩱💟🍑。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍆🥥🩲👄，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🌽💋👜👛🍉、非常担忧。”

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