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伊朗司(si)法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱(bao)”。此前(qian)，伊朗议(yi)会25日通过(guo)法案(an)，暂停伊朗与国际(ji)原(yuan)子能机(ji)构的合作。

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率(lv)的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创半导体国(guo)产化(hua)，可控核聚变，军贸出海(hai)，新消费，创新药(yao)。

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3、辳(nóng)業(yè)(ye)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)(fan)母豬存欄(lan)4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基(ji)本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐(fan)母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬(zhu)存欄(lan)小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅較小。短期來(lái)看(kan)，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供(gong)給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望7月🥕🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥻🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👡🍈。在流动性和增量资金方面🩲🧄，目前利率仍处于较低水平👠🍎💞，资产荒趋势依然存在🥾。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)(guo)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了(le)內需；另一方麵(mian)，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內(nei)淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶(biao)現(xian)。