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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚🍊😡，美国债务风险扰动，美元走弱💗👡🍇🥕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👝👿👞，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💗👅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👚🥑🍆，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍓🥥🍒，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🤍👘，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕🩰👠，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍈，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😠🥾👙🩲。典型如家电行业中💘👝🍉，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥾👢👛🍋🩰，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🩳💝🥥🎒。

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投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)(ti)緩咊雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了(le)明顯(xiǎn)(xian)利好。然而，投資(zi)者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，切(qie)勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。

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衡量聯(lián)邦基金利率(lv)市場(chǎng)以確(què)(que)定利率路逕(jìng)的(de) CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)(wei)美聯(lian)儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)(ji)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军(jun)工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数(shu)成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。标的指(zhi)数成份(fen)股(gu)构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适当性匹配(pei)意见请(qing)以销售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测(ce)、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、但这种(zhong)接受(shou)似乎忽略了同一份报告中的一(yi)个预测，即关税将 “缩(suo)小美(mei)国经济规模”，并可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分(fen)点。

2、市場(chǎng)定(ding)價(jià)顯(xiǎn)示(shi)，交(jiao)易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)(guo)央行或于2025年第三、四季(ji)度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yu)期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。