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尽管市场押注降息路径将会(hui)顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以(yi)“失控的方式”上升(sheng)，同时经济(ji)整体活动不会迅速(su)恶化。他指出(chu)：“温和型的降息路径(jing)仍需要时间(jian)来形(xing)成。”

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资(zi)占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投(tou)资(zi)者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢(yi)价下行，主因国(guo)际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股(gu)市场更便利，因此在外资(zi)加速流入(ru)中(zhong)国权益(yi)市场时(shi)，港(gang)股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场(chang)对美国债务风险担(dan)忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借(jie)低估(gu)值、业(ye)绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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下周重(zhong)点关注5月零售数据、进口价(jia)格数据和(he)6月美联储议息会(hui)议，将(jiang)决定下周美债(zhai)和美(mei)元的走势。预计美联储(chu)仍将按兵不动。5月非农报告和通胀(zhang)报告预(yu)计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵(zhen)图年(nian)内降息一次的立场是否(fou)会(hui)发生变(bian)化。

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1、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部(bu)委在(zai)頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)(ce)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更(geng)強有力支持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

2、一些(xie)投资者上周选择观望，以(yi)判断紧(jin)张局势将持续多久，因(yin)为他们考虑两国之间(jian)过去类似的僵局最终(zhong)趋于缓和(he)。然而，冲突的延长和当前敌对行动的(de)加剧(ju)，可能会在周一给风险资产(chan)蒙上阴影。在以色列对(dui)伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数(shu)上周五创(chuang)下4月以来最大跌幅。