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2025-06-30 17:15:31 作者：陈煜璎

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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